La semana pasada tuvo lugar, gracias al Comité de Asset Owners de la CFA Society Spain, el segundo evento de la Serie de Conferencias de Asesoramiento a Familias, que constituye un primer bloque de eventos centrado -en esta ocasión- en la categoría de family offices. Daniel de Fernando, Managing Partner y Chief Investment Officer, hizo una presentación sobre “Recursos dedicados a la gestión del patrimonio familiar. Primeros pasos en la construcción de una oficina o estrategia de inversión.”

En el evento, se habló sobre cómo el patrimonio familiar puede estar constituido por la empresa familiar y/o patrimonio financiero y se exploraron interrogantes como ¿Debo constituir una oficina familiar? ¿Qué alternativas existen? ¿Cuáles son los primeros pasos? En una presentación llena de datos relevantes y los últimos avances académicos al respecto.