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  • Chequeo y Diagnóstico: análisis integral de la situación patrimonial actual
  • Hoja de Ruta: elaboración del plan estratégico patrimonial… ¿qué? ¿para qué? y ¿para quién?
  • Análisis y due diligence independiente de los mejores gestores de productos de inversión
  • Negociación de las mejores condiciones con bancos y gestores
  • Supervisión o gestión activa del patrimonio
  • Reporting consolidado de todas las inversiones, incluyendo análisis de rentabilidades y riesgos
  • Implementación, junto con los asesores legales y fiscales del cliente, de una estructura eficiente
  • Asistencia, si es solicitado, al Consejo de Familia
  • Formación a distintos miembros de la familia

 

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