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La gestión de un patrimonio financiero de una fundación (endowment en terminología anglosajona) es muy similar a la gestión del patrimonio de una familia. Las exigencias de independencia y profesionalidad son las mismas. Por ello, desde MdF Family Partners ofrecemos también este tipo de servicios a aquellas fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que cuentan con un importante patrimonio. Algunas de estas entidades tienen su propio equipo de personas, y en este caso el equipo de MdF se convierte en el equipo de apoyo de aquellas personas. Otras entidades no cuentan con equipo propio, y prefieren delegar una parte mayor de la actividad en MdF Family Partners. Ambas alternativas son igualmente válidas, y en ambos casos los servicios que ofrece MdF a estas entidades son los siguientes:

Oficina de Inversiones

  • Elaboración de un plan estratégico del patrimonio adecuado a su misión concreta para cada familia o rama familiar
  • Traslación de la misión y hoja de ruta del patrimonio familiar en un Investment Policy Statement (IPS) a medida, o bien un IPS por cada miembro o rama familiar
  • Ejecución del IPS en la forma acordada con la familia: delegación, asesoramiento o ejecución. Diseño de una estrategia global de asignación de activos financieros de todo tipo. Establecimiento de la estructura de vehículos jurídicos que mejor responda a las necesidades familiares. Recomendación o selección de los proveedores necesarios para llevar a cabo. Seguimiento y control. Actualización periódica
  • Servicios específicos de inversión para uno o varios tipos de activos exclusivamente

 

Servicios de Family Office

  • Reporting consolidado de posiciones, y análisis y seguimiento de riesgos
  • Contabilidad familiar y de sociedades de cartera
  • Control, seguimiento y evaluación de relaciones bancarias y de gestión de carteras
  • Filantropía
  • Negociación de condiciones bancarias. Selección, seguimiento y evaluación de bancos custodios
  • Gestión y administración de seguros y cuentas bancarias diversas
  • Dirección y control de labores de la economía familiar (relaciones con las Seguridad Social, impuestos municipales, etc.)