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La gestión de un patrimonio financiero importante es una tarea compleja que requiere de unas capacidades y conocimientos específicos y diferentes a los que permitieron la generación de tal patrimonio. Por ello lo habitual en las familias en esa situación es que constituyan su propia oficina de familia, o Family Office. Sin embargo, dada la complejidad y costes que ello conlleva, algunas familias prefieren contratar estos servicios a MdF Family Partners, en la seguridad de que reciben el mismo asesoramiento independiente y a medida que les daría su propio equipo y que sólo una entidad como la nuestra puede proporcionar. En estos casos, MdF Family Partners pone a disposición de estas familias los siguientes servicios:

 

Oficina de Inversiones

  • Elaboración de un plan estratégico del patrimonio adecuado a su misión concreta para cada familia o rama familiar
  • Traslación de la misión y hoja de ruta del patrimonio familiar en un Investment Policy Statement (IPS) a medida, o bien un IPS por cada miembro o rama familiar
  • Ejecución del IPS en la forma acordada con la familia: delegación, asesoramiento o ejecución. Diseño de una estrategia global de asignación de activos financieros de todo tipo. Establecimiento de la estructura de vehículos jurídicos que mejor responda a las necesidades familiares. Recomendación o selección de los proveedores necesarios para llevar a cabo. Seguimiento y control. Actualización periódica
  • Servicios específicos de inversión para uno o varios tipos de activos exclusivamente

 

Servicios de Family Office

  • Reporting consolidado de posiciones, y análisis y seguimiento de riesgos
  • Contabilidad familiar y de sociedades de cartera
  • Control, seguimiento y evaluación de relaciones bancarias y de gestión de carteras
  • Filantropía
  • Negociación de condiciones bancarias. Selección, seguimiento y evaluación de bancos custodios
  • Gestión y administración de seguros y cuentas bancarias diversas
  • Dirección y control de labores de la economía familiar (relaciones con las Seguridad Social, impuestos municipales, etc.)

 

Servicios de Gobierno Familiar

  • Asesoramiento y consultoría sobre diseño e implementación de una estructura de FO propia
  • Diseño e implantación de una estructura de gobierno familiar que tenga en cuenta todos los intereses involucrados y trate de llevar a cabo los principios y valores de la familia, asegurando la cohesión necesaria y la transmisión exitosa a futuras generaciones
  • Organización adecuada de las relaciones familia, patrimonio y empresa; elección, diseño y puesta en marcha de la más conveniente estructura jurídica, eficiencia fiscal, organización civil y mercantil, optimización de flujos de rentas y procesos de desinversión, sucesión patrimonial o relevo generacional
  • Preparación y dirección, en su caso, de las reuniones del Consejo de Familia

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